현대백화점, 천오백억 원 규모 회사채 발행 추진 수요예측에서는 목표치의 열다섯 배를 웃도는 자금이 몰리며 관심 집중

현대백화점이 회사채 투자 수요를 확인하는 과정에서 예상보다 훨씬 많은 관심을 받았습니다.

이번 모집 목표는 총 천오백억 원이었는데, 실제로는 이조 이천구백억 원 규모의 주문이 들어왔습니다. 목표 금액보다 크게 많은 자금이 몰린 것입니다.

만기별로 보면, 이년물 천억 원 모집에 일조 천오백억 원이 들어왔고, 삼년물 오백억 원 모집에는 일조 천사백억 원이 모였습니다.

발행 금리는 시장에서 형성된 일반적인 금리보다 다소 낮은 수준에서 정해질 가능성이 큽니다. 이년물은 개별 민평금리보다 0.17%포인트 낮은 수준, 삼년물은 0.20%포인트 낮은 수준에서도 모집 물량을 채웠습니다. 앞서 회사는 희망 금리 범위를 개별 민평금리 기준으로 앞뒤 0.30%포인트 안에서 제시했습니다.

현대백화점의 회사채 신용등급은 더블에이플러스이며, 등급 전망은 안정적입니다.

회사는 다음 달 8일 회사채를 발행할 예정입니다. 이번에 마련한 자금은 기존 채무를 갚기 위한 차환 자금으로 사용할 계획입니다. 또한 이달 27일에는 이천억 원 규모 회사채 만기가 돌아오며, 필요하면 발행 규모를 최대 삼천억 원까지 늘릴 수 있도록 준비해 둔 상태입니다.